大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财顾问工作内容的问题，于是小编就整理了2个相关介绍理财顾问工作内容的解答，让我们一起看看吧。
理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍？
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
高级理财顾问具体是做什么的？
首先你要明白什么是顾问，顾名思义就是站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案以及增值服务，使客户能作出对产品或服务的正确选择和发挥其价值，那么因此的话你应该就明白什么是理财顾问和高级理财顾问了把，就是专业的不同，级别的不同，当然，一般的公司都是拿业绩说话，业绩高就可以升职为高级理财顾问，难听点就是卖理财产品的
到此，以上就是小编对于理财顾问工作内容的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财顾问工作内容的2点解答对大家有用。