大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行理财营销活动方案的问题，于是小编就整理了2个相关介绍银行理财营销活动方案的解答，让我们一起看看吧。
金融理财销售如何入手？怎样找资源？请从业人士回答下？
我原来是证券公司投顾，现在在期货行业从业！1.首先你要筛选渠道：银行 保险 券商 基金公司 三方财富公司 期货资管公司 私募基金公司
2.熟悉这些渠道有哪些产品
银行：定期理财 基金 国债 挂钩的结构性产品 定期存款 活期理财 等
保险：分红型保险，养老保险
券商：资管小集合 公募基金 私募基金 长短期收益凭证，活期理财
三方财富公司：挂钩股权的基金 类固定收益证券
期货公司：资管产品 活期理财
私募基金：私募产品，类固定收益类产品
3.理解这些产品的风险
存款<活期理财<定期理财 类固定收益 收益凭证<基金<股票<衍生品
客户不分高低贵贱，你的初衷其实我就不赞同。如何选择这事我不想跟你探讨，只要是愿意和你探讨理财的客户都是有需求的，你不想挖掘客户潜力吗？非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。
如何寻找客户？这是个好话题，首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐（保险推销或传销方式）、电话销售（陌生拜访）、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售（网络销售）等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！
做金融服务行业，就是卖基金，理财产品，怎么样对潜在客户进行营销？
“金融服务就是卖基金、卖理财”这个说法，其实又对，又不对。
说是卖基金，但你或许也就是代销渠道之一，卖理财，你家可能收益不是最高的，纯粹和潜在客户谈产品，替代性很强，营销光谈这些，是远远不够的。
所以“金融服务”，更多还是在卖“服务”。
不同潜在客群，对于服务的诉求不同：
老年人，情感需求、陪伴需求多，喜欢热闹，喜欢有人热情招呼，所以银行营业网点的服务人员才会这么热情，这就是情感服务牌，让人觉得你不是产品机器是有温度的人，这才会把业务给你。
而那些资产千万的私人银行客户，除了日常嘘寒问暖，还需要金融服务人员给出优质资产配置建议，没有专业傍身那是肯定不行的。
身边有一位私人银行客户是华侨，客户经理每次华侨回国都亲自驾车接送机，华侨要做理财、投资，客户经理都要当参谋。向客户兜售自家的产品自然是天职，可惜一味强调自家产品的营销终究是自说自话，唯有将客户利益最大化作为服务标准，才能走到更远。
至于年轻潜在客户，大概最大特点就是忙，最直接的需求就是节约时间，直接网上办事。金融服务要做好技术支撑，只要人家用你平台不爽了，回复不及时了，那就不用谈了。如果好用，不用你多费口舌，他自己就留下了。
找到对象很重要。
必须找到那些有稳定闲钱，又没有很多投资渠道的客人，比如收入相对稳定的公务员、教师等等。
一般商人表面有钱，实际上钱都在流动，不是稳定的理财客户。
有些收入较低的，或者家庭负担较重的，根本没有余钱买理财产品。
到此，以上就是小编对于银行理财营销活动方案的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行理财营销活动方案的2点解答对大家有用。